Deze opname is een van de beste jazzopnames aller tijden en ook enkele van Miles' beste trompetwerk. Hij vertoont een geweldige toon, bereik, techniek en improvisatie. Miles is zo intens op deze hele opname en spijkert passage na passage vast. Een geweldige ondersteunende band ook, George Coleman op tenorsaxofoon, Herbie Hancock op piano, Ron Carter op bas en Tony Williams op drums. Het samenspel tussen Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams is gewoon adembenemend en verwijst heel duidelijk naar de nieuwe richtingen waarin zij en Miles het kleine jazzensemble de komende jaren zouden inslaan.
Tracklists
Tracklist 1
1.Miles Davis - Introduction By Mort Fega (Live)
2.Miles Davis - My Funny Valentine (Live)
3.Miles Davis - All Of You (Live)
4.Miles Davis - Go-Go (Theme And Re-Introduction) (Live)
5.Miles Davis - Stella By Starlight (Live)
6.Miles Davis - All Blues (Live)
7.Miles Davis - I Thought About You (Live)
Tracklist 2
1.Miles Davis - So What (Live at Philharmonic Hall, New York, NY - February 1964)
2.Miles Davis - Walkin' (Live at Philharmonic Hall, New York, NY - February 1964)
3.Miles Davis - Joshua (Live)
4.Miles Davis - Go-Go (Theme and Announcement) (Live)
5.Miles Davis - Four (Live at Philharmonic Hall, New York, NY - February 1964)
6.Miles Davis - Seven Steps To Heaven (Live at Philharmonic Hall, New York, NY - February 1964)
7.Miles Davis - There Is No Greater Love (Live)
8.Miles Davis - Go-Go (Theme and Announcement) (Live)